一名：垓下围；一名：乌江自刎

主要角色
虞姬：正旦
项羽：净
韩信：老生
虞子期：小生

汉王刘邦与西楚霸王项羽互争天下。刘邦拜韩信为元帅，屯兵于九里山前，调度各路诸侯，十面埋伏。使李左车诈降于楚，诱项羽深入重地，围于垓下。张良又遍吹洞箫，命军卒学作楚歌，声韵凄凉。风送入楚营，而楚将楚兵闻之，皆动思乡之念。一夜之间，尽行解散；所未去者，止有八百余人，及周兰、恒楚二将。项羽无可如何，惟思冲出重围，以图再来。乃入帐中，与虞姬作别。虞姬即项羽之妻，历年战争，均在营中随侍。项羽逞举鼎拔山之勇，身经七十二战，战无不利，奈徒恃勇力，卒中韩信之计。势促时穷，不得不割舍此爱妻，以免拖带弱息之累。英雄气短，儿女情长。置酒与虞姬共饮，泣下数行，作歌以寄慨。虞姬亦歌而和之。黎明时，周兰、恒楚，催促动身。虞姬明知百万敌军，断非一弱女子所能出险，诳得项羽佩剑，立拼一死以断情丝。项羽幸无后顾之忧，逃至乌江口，亭长驾船相迎，项羽不肯渡江。盖自起义有八千子弟相从，至此无一生还，实无面目见江东父老。遂自刎焉，仍得与虞姬在地下结好合之缘也。

鲁肃为讨荆州一事，疲于奔命，终不能达到目的。刘备新丧甘夫人，周瑜为之定计，为结姻好，将孙权之妹招赘刘备为婿，赚至东吴，即行拘囚，作为调换荆州之地步，命吕范为媒，前去说合。刘备怀疑未决，而诸葛亮先生，早已胸有成竹，代为应允，遣孙乾同吕范往东吴答复，预纳聘礼，择日就亲。部署停当，唤赵云保护刘备，坦然渡江。临行，诸葛亮授以锦囊三个，叮嘱依次开看，及到南徐，先见乔国老。乔玄为东吴勋戚，知有此事，乃入见吴国太贺喜。国太茫然，问明情由，勃然大怒，召孙权入，责以不奉母命，擅将妹子许人。殊出情理之外，又痛骂周瑜不止。经乔玄从旁婉劝，国太欲亲见刘备。如果相貌品格，可以中意，竟实行招赘；否则依周瑜之计。约至甘露寺，设筵面会，国太欣然有喜色，目为乘龙佳婿，于是弄假成真焉。

主要角色
乔玄：老生
刘备：老生
孙权：净
吴国太：老旦
孙尚香：旦
赵云：武生
乔福：丑
贾华：丑
吕范：老生

焦赞在五凤楼闯祸，宋王大怒，发配沙漠海岛。杨延昭恐途中有错，特派任堂惠暗中保护。行至三岔口，住在刘立华所开之黑店中。任堂惠赶到，亦住在该店内。夜半刘立华来杀任堂惠。任堂惠已预知，二人在黑暗中互相摸捉。最后焦赞知晓，遂亦加入，始得将刘立华夫妇杀死云。

主要角色
任堂惠：小生
刘立华：武丑
焦赞：净
刘妻：武旦
解子：丑

明朝初期在宫廷发生了一场权利斗争。
太师李良、利用太子年幼、欲夺大权。开国公徐延昭、兵部侍郎杨波极力反对，并与皇娘李艳妃发生争执。杨波调来军队保住皇陵，并第二次进宫，说服皇娘李艳妃，李艳妃也已识破了李良的阴谋，并恳请徐、杨保护大明的江山。